Registreringswizard

Inledning #

Ett registreringsformulär i Memlist kallas gemensamt för “Registreringswizard”. Både när det gäller hur medlemmar registrerar sig första gången, samt när man förnyar sina medlemskap, så använder man denna Registreringswizard.

Varje förening kan ha sin egna Registreringswizard och därmed ha ett helt eget utseende. Vill man inte att underföreningar ska ha sin egna Registreringswizard så kan man tvinga nya medlemmar att använda huvudföreningens Registreringswizard som är gemensam för alla.

Inställningar (flik) #

Under denna fliken hittar du inställningar för verifiering med bankID vid en nyregistering av en medlem.

• VERIFIERING MED BANKID (ENDAST OM PERSONNUMMER) (checkbox) – Aktiverar BankID verifikation i slutet av medlemsregistreringen. Detta förutsätter att personnummer tidigare finns angivet.
  OBS! Även om Personnummer sidan saknas så kommer BankID att dyka upp.
• BANKID SIGNERINGSTEXT – Här kan du fylla i den text som du vill ska synas när medlemmen verifierar sig med bankID. Texten syns i medlemmens bankID app vid signering.

Sidor (flik) #

För att skapa ett registeringsflöde för en förening, gör följande:

1. Gå till menyalternativet “REGISTRERINGWIZARD“.
   
2. Ifall du ser en tom tabell utan sidor så innebär det att det inte finns någon Registreringswizard inställd på vald förening.
   1. Ifall du väljer en annan förening högst upp på sidan kommer Registreringswizarden för den nyss valda föreningen att visas.
3. Klicka på (+) NY SIDA.
4. Nu väljer man vilken typ av sida som ska synas i Registreringswizarden. Som minst måste man ha dessa 2 sidor som är av följande typ:
   1. Personuppgifter. Utan denna finns det ingen möjlighet att mata in personuppgifter.
   2. Bekräftelsesida. Detta är lagkrav enligt GDPR att man ska acceptera att personuppgifter hanteras av föreningen.
5. Efter att du har lagt till Personuppgifter och Bekräftelsesida i tabellen så kan man nu titta på Registreringswizarden genom att klicka på den blå länken ovanför tabellen, den bör se ut på följande vis:
   https://exempel.memlist.se/register/föreningsid

Lägg till flera sidor av samma sort #

Genom att lägga till fler av en och samma sida så kan du skräddasy och rikta vissa sidor i Registreringswizarden, exempelvis nya medlemmar och/ mot befintliga medlemmar som ska förnya sitt medlemskap.

För att aktivera sidan mot antingen förnyelse (befintliga medlemmar), registrering (nya medlemmar) eller båda (ett och samma flöde) så gör du detta genom att:

1. Gå till REGISTRERINGSWIZARD.
2. Klicka på redigera ikonen för den sida som du vill ändra.
3. Bocka i de rutor som du vill att sidan ska användas för.

I nedanstående bild så är sidan aktiverad för registrering.

Lägga till texter och bilder #

För varje sida finns det möjlighet att via texteditorn längst ned på sidan att kunna ställa in egna texter och bilder för vald sida.

Ändra ordning på sidor #

Genom att klicka på pilarna i tabellen kan man ändra vilken ordning som sidan ska visas i Registreringswizarden. Klicka på PIL UPP för att ha sidan före eller PIL NED för att visa sidan efter enligt ordningen i tabellen.

Personnummer #

För att samla in svenskt personnummer på en medlem, lägg till sidan “PERSONNUMMER”. Denna sida bör vara först i Registreringswizarden då man kan göra SPAR uppslag samt kontroll på hurvida denna person redan är registrerad i systemet. Denna sida fungerar endast för personnummer.

För företag så ska denna sidan inte användas. Inställningar för företagsnamn och organsiationsnummer görs via Detaljer sidan.

• Medlemmen måste fylla i fullständigt personnummer
  Detta innebär att man kan inte ta sig vidare i registreringen ifall man inte har fyllt i ett giltigt personnummer, 12 siffror.
• Gör SPAR uppslag för underlätta registreringen (Kostnad tillkommer)
  När ett giltigt personnummer har ifyllts så kommer systemet att göra ett uppslag mot SPAR. Ifall personnumret har hittats kommer alla personuppgifter att förifyllas på “Personuppgifter” sidan.
  Förutsättningen för att detta ska kunna fungera är att det finns ett SPAR avtal upprättat mellan er förening och SPAR. Kontakta memlist supporten för att komma igång med SPAR.
• Gör uppslag mot LADOK
  Detta innebär att för kårer som har LADOK modulen tillgänglig att personnumret kommer att kontrolleras mot tidigare LADOK körningar som gjorts i systemet.

När ändringarna är avklarade, klicka på “SPARA“.

Tänk på att personnummer sidan bör visas FÖRE alla andra sidor om SPAR är aktiverat.

Personuppgifter #

Här ställer man in vilka fält man vill ska visas när man registrerar medlemmen. När en checkruta är ibockad innebär det att inmatningsfältet kommer att visas på registreringen.

 

När du är nöjd med valen som ska visas, klicka sedan på “SPARA” för att spara inställningarna.

Denna sida bör hamna FÖRE alla andra sidor förutom “Personnummer”.

• Obligatoriska val
  För att ställa in obligatoriska val, gå till MEDLEMMAR och klicka på MEDLEMSKRAV fliken:

När du är nöjd med vilka val som ska vara obligatoriska, klicka på “SPARA“.

Organisationsval – v2 #

Här väljer man vilka organisation/föreningsval som medlemmen ska kunna få välja vid registrering. Du ställer även in om familjeregistrering och ifall vårdnadshavare ska bli medlemmar ska användas samt om förening ska rekommenderas baserat på medlemmens postadress.

• AKTIVERA FAMILJEREGISTRERING (checkbox) – Tillåter familjeregistrering. Observera att familjemedlemskap också måste finnas för att det ska gå att registrera familjemedlemmar
• VÅRDNADSHAVARE ÄR ÄKTA MEDLEMMAR (checkbox) – Konverterar en vårdnadshavare till en medlem i samband med en nyregistrering
• FÖRESLÅ FÖRENING EFTER OMRÅDE (checkbox) – Aktiverar funktionen att ge en specifik förening som förslag om den registrerade medlemmen har angivit ett postnummer i ett tidigare skede i registreringen.
• EXTRA FÖRENINGSVAL (dropdown) – Ge möjlighet ifall tilläggsval ska kunna göras utöver de obligatoriska föreningsvalen.
  Väljer du det här valet för en förening så ska “Visa” checkboxen inte vara ibockad då föreningen i annat fall kommer att visas dubbelt i registeringen.
  
  • FLERVAL  – Flera extra föreningsval kan göras.
  • ENKELVAL – Bara ett extra föreningsval kan göras.
  • INGA EXTRA VAL – Inget extra val är möjligt.
• FÖRENINGSVALRUBRIK NIVÅ 1-4 samt EXTRAVAL (Fält) – Sätta en rubrik för varje nivå på väl föreningssidan för att göra det mer informativt.

I tabellen visas vilka föreningar som finns tillgängliga som val. Dessa är organiserade enligt den hierarki som systemet har satt upp föreningarna.

Här följer en förklaring på varje val i tabellen:

1. Visa. Ifall föreningen kommer att visas vid registreringen.
2. Medlemskap. Ett medlemskap kommer att skapas i föreningen för medlemmen vid lyckad registrering.
3. Förvalt. Denna förening kommer att förväljas när medlemmen kommer till sidan.
4. Extraval. Det innebär att föreningen visas utanför de obligatoriska valen och kommer att visas underst på registreringssidan.
5. Assigned/Not Assigned. Klicka på länken för att komma till Regioner och städer som kan tilldelas en förening. En förening som har ett område tilldelat har Assigned medan en som ännu inte fått något tilldelat har Not assigned. Med detta valt så kan ett förslag på förening ske om ett postnummer har angivits it ett tidigare skede i en registrering. Städer måste vara tilldelade för att föreningsförslag baserat på postnummer ska kunna ges.
   1. För att ställa in så att lokalförening till en regionsförening blir vald per automatik så ska följande ställas in:
      1. Region – Endast region
      2. Lokalförening – Region + Samtliga städer

Extra föreningsval #

Här väljer man hur medlemmen ska kunna välja extra föreningar vid registreringen. Det finns 3 alternativ:

1. Flerval. Man kan välja flera föreningar.
2. Enkelval. Man kan endast välja en förening.
3. Inget extraval, eller tomt. Inget extraval alls.

Föreningsvalrubriker #

För varje nivå av föreningsval kan man ställa in vilka rubriker som ska synas ovanför föreningarna. Genom att skriva in en text kommer denna text att visas som rubrik.

Klicka på “SPARA” när alla ändringar är klara.

 

Attribut #

Väljer man typen “Attribut” som sida så kommer alla attribut som är markerade som “Visa vid registrering” att vara synligt för medlemmen.

Gå till “ATTRIBUT”

Läs mer i kapitlet om attribut för en full förklaring av hur man skapar och redigerar attribut. Men för registreringens ändåmål är det endast dessa 2 checkboxar som används.

Obligatoriskt val innebär att man måste göra ett val innan man kan fortsätta registreringen.

Klicka på “SPARA” efter att ändringar har utförts.

Familjemedlemskap #

OBS! Denna sida kommer bara att visas ifall man har satt upp ett “Familjemedlemskap” i butiken. Läs mer om detta i avsnittet för Butiken.

Valet “Familjemedlemskap” är likt “Personuppgifter” en sida där man tar emot personuppgifter om familjemedlemmar. Här är det förinställt att man måste minst ange namn och e-post på familjemedlemmen.

När man har fyllt i den data man vill samla in på familjemedlemmen och klickar på “SPARA” så kommer fälten att visas för medlemmen om man har valt ett familjemedlemskap.

Se till att denna sida hamnar EFTER “Butik” då man väljer som medlem vilket medlemskap man vill ha i butikssidan.

Vårdnadshavare #

Ålder för minderåriga #

OBS! Denna sida kommer bara att visas ifall man har angett ett minderårigt födelsedatum enligt inställningarna under “Max ålder med krav på vårdnadshavare”.

Gå till “Registrering”

Ställ in den ålder som en medlem kan ha utan vårdnadshavare.

Klicka på SPARA.

Välj denna sida för att hantera vårdnadshavare ifall medlemmen som registrerar sig har angett ett minderårigt födelsedatum.

Vårdnadsvarareregistrering #

Här ställer man sedan in vilka personuppgifter som krävs för att vårdnadshavare ska registreras.

Man måste även ange hur gammal vårdnadshavaren måste vara för att kunna registreras i fältet “Vårdnadshavare måste vara minst ålder“.

Klicka på SPARA. Se till så att vårdnadshavaresidan hamnar EFTER “Personuppgifter” och “Personnummer” sidorna respektive.

Butik #

Här väljer man som medlem vilket medlemskap man ska ha. Man kan även lägga till merförsäljning och donationer. Mer om vilka medlemskap och artiklar som visas på denna sida kan man läsa om i avsnittet “Butik”.

“Visa medlemskap” bör i normalfallet vara markerat.

“Visa merförsäljning” kan markeras ifall man vill visa andra artiklar förrutom medlemskap.

Klicka på “SPARA“.

Denna sida måste visas EFTER “Organisationsväljaren” och FÖRE “Familjeregistrering” ifall dessa sidor är aktiverade.

Bekräftelsesida #

Det är viktigt att visa för medlemmen vilka villkor som gäller för medlemskapet, samt GDPR och datalagringsvillkor. Denna sida har som syfte att tvinga medlemmen att bocka för att man har läst villkoren innan man skapar sitt medlemskap, samt innan man tar sig vidare till betalsteget (ifall ordersumman överstiger 0 kr).

Lägga till villkor #

1. Klicka på “NYTT VILLKOR“.
2. Ange “NAMN” och vilken text som ska synas bredvid checkboxen.
   1. Denna kan formateras genom att sätta in “%” tecken mellan den text man vill ska vara klickbar.
3. Fyll i “VILLKORSTEXT“. Skulle ni behöva hjälp med att sätta upp villkorstexter, kontakta oss så hjälper vi till.
4. Klicka på “SPARA“.

Redigera villkor #

Genom att använda tabellen kan man ta bort ett villkor genom att klicka på “SOPTUNNAN“, eller redigera det genom att klicka på “PENNAN“.

Man kan även ställa in ifall ett villkor ska visas på registreringen genom att bocka i “AKTIV” checkboxen i tabellen. Ifall checkboxen är avbockad så kommer villkoret ej att visas.

Klicka på “SPARA“.

Denna sida måste ligga SIST i registreringen.