Manuell betalning
Hantering av fakturabetalningar utan servicebyråkoppling
Om ni inte har någon servicebyråkoppling behöver en faktura registreras som betald på något av följande sätt för att systemet ska kunna hantera den korrekt.
1. Matchning via bankfil rekommenderas
Det rekommenderade arbetssättet är att läsa in betalningar från banken genom att exportera en lista över era transaktioner och ladda upp filen under "BGMax/Iso" i systemet.
De flesta banker stödjer camt-/ISO-format, vilket innebär att detta normalt går att använda oavsett bank.
När betalningen matchas via bankfil markeras fakturan som betald automatiskt.
2. Manuell registrering av betalning på fakturan
Om ni inte använder bankfil går det också att markera en faktura som betald direkt på fakturan.
Det gör ni genom att klicka på den lilla dollar-knappen på fakturan. Då öppnas en betalningsruta där ni anger hur mycket som har betalats.
Vad händer när betalningen registreras?
När betalningen registreras på något av ovanstående sätt kommer systemet automatiskt att:
- skapa medlemskapet
- stänga förnyelsen
- markera fakturan korrekt som betald i systemet
Viktigt
Av den anledningen rekommenderar vi att ni inte manuellt skapar eller hanterar medlemskap och förnyelser.
När betalningen registreras korrekt tar systemet hand om detta automatiskt.