Kriterier #
- Det ska finnas en medlem.
- Ordningen på hur medlemskapet skapas och raderas måste följas enligt rutin. I annat fall kan detta resultera i att medlemmen fastnar i en limbo.
Flytta en medlem (har betalt för innevarande period) #
-
Sök efter medlemmen som ska flyttas, du kan antingen använda Snabbsök eller Avancerad sök.
-
Klicka på medlemmen i tabellen för att redigera.
-
Scrolla ner till avsnittet Medlemskap.
-
Klicka på knappen +Lägg till medlemskap.
-
En undermeny dyker nu upp.
-
Ställ in period, från- och till datum (förslagsvis samma som det befintliga medlemskapet).
-
Välj vilken förening medlemmen ska flyttas till.
-
Sätt betalning för medlemskapet, Ja.
-
Ställ in medlemskapsartikeln för den nya föreningen.
- Klicka på Skapa knappen.
- Ett nytt medlemskap skapas på medlemmen.
- Radera det gamla medlemskapet genom att klicka på soptunna bredvid.
- Det gamla medlemskapet är nu raderat och medlemmen är flyttad.
Obs! Viktigt att känna till är att historiken för medlemmen blir inkorrekt genom detta sätt och det kommer även att resultera i ev. faktureringsproblematik om faktura skulle vara aktuellt.
Flytta en medlem som ska förnyas till nästkommande period #
kriterier
- Medlemmen måste ha en oavslutad förnyelse
- Medlemmen vill förnyas till en period och ny förening
- Medlemmen ska flyttas till ny förening
- Sök efter medlemmen som ska flyttas, du kan antingen använda Snabbsök eller Avancerad sök.
- Klicka på medlemmen i tabellen för att redigera.
- Scrolla ner till avsnittet Medlemskap.
- Klicka på knappen +Lägg till medlemskap.
- En undermeny dyker nu upp.
- Ställ in period, från- och till datum, sätt ett par dagar innan brytpnukten.
Ex. Medlemmen ska förnyas till 2024 i den nya föreningen. Skapa ett medlemskap i den nya föreningen med 2023-12-29 — 2023-12-31. - Välj vilken förening medlemmen ska kunna förnya sig till.
- Sätt betalning för medlemskapet, Ja.
- Ställ in medlemskapsartikeln för den nya föreningen.
- Klicka på Skapa knappen.
- Ett nytt medlemskap skapas på medlemmen.
- Radera medlemskapet i den gamla föreningen med samma period (2023 enligt fg exempel) genom att klicka på soptunna bredvid.
Detta är viktigt att göra då systemet i annat fall kommer att försöka förnya även det andra medlemskapet ifall den inte tas bort. - Klicka på medlemmens förnyelselänk för att förnya sig till den nya föreningen och nya perioden.
